（2020年11月18日–香港） —— 河南省领先的物业开发商之一，j9九游会官网（「建业地产」或「公司」，及其附属公司，统称「集团」；股份编号：832）欣然宣布，于2020年11月17日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及渣打银行就发行3亿美元2024年到期票息7.75%优先票据订立购买协议。

是次发债参与认购的机构投资者户口约有76个，最终分配订单包括30%来自基金经理，44%来自银行及券商，28%来自私人银行。约92%投资者来自亚洲地区，8%投资者来自欧洲。

票据发售价将为票据本金额的99.624%。票据将由2020年11月24日（包括该日）起计息，年息率为7.75%，自2021年5月24日起，须每半年（每年5月24日及11月24日）支付一次。票据预期将被惠誉评为「BB- 」。

本公司已向新加坡交易所提交申请，申请票据在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价，不应视为本公司或票据价值的指针。新加坡交易所对本公告作出的任何陈述、所表达的意见或所载报告的准确性概不承担负责。本公司并未寻求票据在香港上市。

参照本公司日期为2020年11月17日有关建议票据发行的公告。票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。本公司拟运用于扣除佣金及其他费用后之所得款项净额作偿还其将于一年内到期之现有中长期境外债项之用。本公司或会因应市况变动调整其计划，并因而重新分配票据发行所得款项用途。